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Servicios

Asesoramiento integral

AFS Finance Advisors EAFI, ofrece un servicio de gestión patrimonial integral dirigido a todas aquellas personas, grupos familiares o empresas con un patrimonio superior a un millón de euros, que busquen los servicios de un asesor financiero especializado e independiente, que se centre atender sus necesidades patrimoniales.

Nuestro asesoramiento engloba tanto las inversiones financieras en España como inversiones depositadas fuera de España, tanto de la zona euro como fuera de la Unión Europea. Asesoramos en el proceso de apertura de cuenta, negociamos condiciones económicas y damos seguimiento a todas sus obligaciones tributarias.

Nuestro enfoque de servicio integral adopta una metodología que incluye el asesoramiento financiero combinado con herramientas de coaching y psicología financiera, con el fin de que nuestros clientes establezcan una relación equilibrada entre sus inversiones, sus objetivos y las emociones que se generan por el comportamiento y volatilidad de las inversiones.

  • SITUACIÓN ACTUAL: ¿Dónde estamos?
    Análisis del perfil inversor

    En cumplimiento con la normativa MIFID

    Distribución de activos

    Análisis de la composición y distribución del patrimonio total
    Análisis de los productos para conocer en profundidad la exposición a un determinado sector, tipo de activo o área geográfica

    Distribución geográfica

    Análisis de la distribución geográfica de las inversiones, de los emisores y de los subyacentes.

    Distribución de riesgos

    Análisis de los riesgos inherentes a cada inversión respecto a entidad, país y activo.

    Análisis de necesidades

    Liquidez, aversión al riesgo y tributación actual.

    Estudio de los costes financieros

    Analizamos las comisiones que se están pagando en las distintas entidades financieras

    Experiencias previas

    Analizamos la experiencias previas para conocer su psicología y la gestión de expectativas

  • PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL: ¿Qué queremos conseguir?
    Definición de objetivos

    Plazo de inversión, Rentabilidad esperada, Riesgo asumible, Tipo de activos, Optimización fiscal, Necesidad de percibir rentas anuales, Depositaría Internacional.

    Diseño e implementación del plan de inversión

    Selección de entidades depositarias nacionales
    Selección de entidades depositarias en la zona Euro o fuera de la Unión Europea
    Selección de los activos financieros
    Coordinación con sus asesores, gestores o fiscalistas
    Optimización de costes. Negociamos una disminución de comisiones

  • CONTROL Y SEGUIMIENTO: ¿Cómo lo vamos hacer?
    Control de ejecución

    Control de ejecución de las recomendaciones realizadas.
    Control de costes en todas las entidades, dentro y fuera de España.
    Control de riesgos de las inversiones, y riesgo país.
    Control del cumplimiento del plan de inversión diseñado.
    Control de apertura de cuenta fuera de España, sin desplazamiento.

    Seguimiento de la evolución patrimonial

    Elaboración de informe patrimonial agregado por entidades y titularidades.
    Seguimiento de todas las inversiones y productos en cartera.
    Seguimiento de las obligaciones tributarias por posiciones fuera de España.
    Reuniones periódicas mensuales o trimestrales para seguimiento patrimonial.
    Envío diario de un informe sobre situación de mercados financieros.
    Envío mensual de informe de seguimiento y situación patrimonial.
    Búsqueda y análisis de las mejores oportunidades y alternativas de inversión.
    Acceso a servicios de consultoría patrimonial : Fiscal, legal, Corporate, Private Equity.

  • PSICOLOGÍA FINANCIERA Y COACHING: ¿Para qué invertimos?
    Equilibrio entre inversiones y emociones

    Buscamos el sentido que le da a su riqueza.
    Le acompañamos en el proceso de la toma de decisiones.
    Le ayudamos a gestionar las expectativas.
    Entendemos la importancia de sus emociones en las inversiones.
    Analizamos las decisiones racionales e irracionales.
    Escuchamos para definir su futuro.

  • EL COSTE DE NUESTRO SERVICIO

    Nuestros costes varían en función de la complejidad y volumen del patrimonio asesorado y se verá minorado gracias a la optimización de costes de inversión, la cual conseguimos por dos vías:

    1. Disminución de los costes que paga en su entidad financiera
    2. Devolución que realizamos a nuestros clientes de los incentivos que las entidades financieras puedan ofrecer por la adquisición y depósito de activos.

    Referente a las cuentas fuera de España, tanto en la zona Euro como fuera de la Unión Europea, son recomendables para importes superiores a un millón de euros.

Asesoramiento puntual

AFS Finance Advisors EAFI, ofrece un servicio de asesoramiento integral o específico dirigido a todas aquellas personas, grupos familiares o empresas que, con independencia de su patrimonio, busquen un asesoramiento puntual o una opinión de un asesor financiero especializado e independiente, que se centre en atender su necesidad puntual.

  • ANÁLISIS DEL PERFIL INVERSOR

    En cumplimiento con la normativa MIFID.

  • ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

    Liquidez
    Plazo de inversión
    Rentabilidad esperada
    Tolerancia al Riesgo
    Tipo de activos
    Optimización de costes
    Optimización fiscal
    Necesidad de percibir rentas anuales
    Depositaría Internacional
    Otros

  • DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

    Selección de entidades depositarias nacionales
    Selección de entidades depositarias en la zona Euro o fuera de la Unión Europea
    Selección de los activos financieros
    Coordinación con sus asesores, gestores o fiscalistas
    Optimización de costes. Negociamos una disminución de comisiones
    Revisión de su plan de inversión actual
    Otros

  • CONTROL DE EJECUCIÓN

    Control de ejecución de las recomendaciones realizadas
    Control de costes en todas las entidades, dentro y fuera de España
    Control de riesgos de las inversiones, y riesgo país.
    Control de apertura de cuenta fuera de España, sin desplazamiento

  • EQUILIBRIO ENTRE INVERSIONES Y EMOCIONES

    Buscamos el sentido que le da a su riqueza
    Le acompañamos el proceso de la toma de decisiones
    Le ayudamos a gestionar las expectativas
    Entendemos la importancia de sus emociones en las inversiones
    Analizamos las decisiones racionales e irracionales
    Escuchamos para definir su futuro

  • EL COSTE DE NUESTRO SERVICIO

    Nuestros costes varían en función del servicio solicitado y las horas necesarias para la análisis, búsqueda de datos y elaboración del informe, siendo nuestro precio máximo de 300 euros/hora, tal y como aparece en las tarifas oficiales publicadas en la CNMV.

    Referente a las cuentas fuera de España, tanto en la zona Euro como fuera de la Unión Europea, son recomendables para importes superiores a un millón de euros.