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Psicología financiera, Velaria Inversores, AFEC y “Pensadoras y Visionarias”

Abrimos consulta de Finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena, Fundadora y CEO de AFS. Hablamos con Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, sobre planes de pensiones. Los detalles de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios con Marta San Román, directora general de AFEC. Por último Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University y autor de “Pensadoras y Visionarias”.

Enlace al podcast.

Una manera de trabajar

Mi día a día se fundamenta en los siguientes pilares básicos

Conocer

…el mundo de las finanzas, en sus aspectos económicos y psicológicos, y la realidad de cada cliente, de cada persona.
Porque el conocimiento es la antesala para la toma de decisiones.

Interpretar

…supone analizar y conectar informaciones relevantes, se trata de acompañar al cliente para que descubra qué producto es el mejor para él, dependiendo de sus necesidades, deseos, expectativas y temores.
Porque las interpretaciones son juicios subjetivos, es necesario dotarlas de objetividad.

Comunicar

…es el eje que atraviesa toda la relación con el cliente: escuchar, conversar, compartir información, reflexiones, pensamientos y sentimientos.
Porque detrás de cada cliente hay una persona, cada inversión global es una inversión singular.

Solucionar, planificar y proponer

…es el resultado de un análisis en profundidad, que incluye factores personales, familiares, financieros, patrimoniales, fiscales y psicológicos.
Porque para que un traje sea a tu medida, es fundamental tomar bien tus medidas.

Velázquez, 27 – 1º izda.
28001 Madrid