Ana Fernández Sánchez de la Morena
Experta en banca privada, con más de 30 años de experiencia. Especialista en asesoramiento financiero y consultoría patrimonial familiar. Pionera en aplicar herramientas de coaching y psicología económica en la toma de decisiones de inversión.
Profesional
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Inicié mi carrera en el mundo de las finanzas en el año 1991, trabajando primero en Entidades de Banca privada: JP Morgan, Credit Suisse, Merrill Lynch, BNP Paribas, Popular Banca Privada y Banco Privado Portugués, y posteriormente, en 2009, constituí mi propia compañía de asesoramiento financiero independiente (AFS Finance Advisors, EAF, S.L.), supervisada y regulada por CNMV, convirtiéndome en la primera mujer en España que obtenía una licencia EAF.
Diplomada en Ciencias empresariales por Oxford University, Máster en Asesoramiento Financiero por la Universidad Pompeu Fabra, y Certificada en Coaching Ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching. Actualmente, cursando el Grado de Psicología.
Pionera
Pionera en la creación de una EAF (Empresa de Asesoramiento Financiero) regulada y supervisada por CNMV. Figura que nació en España en 2009.
Pionera al ser la primera mujer en España que obtenía la licencia EAF, y asumía ese reto en solitario.
Pionera en aplicar la psicología económica al campo de las finanzas. Asesoro desde una visión holística y conductual, esto es lo que me diferencia.
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Desde muy joven he tenido mucho interés por la psicología y por todas las herramientas de crecimiento personal. Llevé a cabo un proceso de coaching personal y aprendí sobre mis creencias, cuáles eran limitantes, cuáles me empoderaban, aprendí sobre mis identidades, mis fortalezas, y me di cuenta de que si yo misma me formaba en coaching ejecutivo podía encontrar muchas herramientas para asesorar a las personas en el ámbito financiero.
Este es mi trabajo, acompañar a mis clientes en la toma de decisiones referidas a la inversión.
Cuando les pregunto cómo perciben sus relaciones conmigo, todos utilizan la misma palabra: tranquilidad.
Aliada
Me gusta hablar de alianza, de complicidad. Mis clientes son personas, con nombre y apellidos que los hacen únicos, y que han encontrado en AFS Finance un servicio personalizado y comprometido centrado en su persona.
Clientes que aprecian mis conocimientos del sector financiero, de los productos en los que invierten, y mi capacidad de escucha. Es lo que hace posible que sean los productos los que se adecúen a los clientes y no los clientes a los productos.
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Poner las necesidades del cliente en primer lugar, y como único objetivo, me convierte en su aliada.
Mis servicios de asesoramiento financiero y patrimonial, junto con la consultoría en psicología económica y estructura familiar les permite conocerse mejor a sí mismos para evitar sesgos de conducta influenciables y, en ocasiones, perjudiciales en la toma de decisiones de inversión.