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Servicios Financieros​

Ponemos nuestro conocimiento al servicio de su patrimonio

Asesoramiento financiero y patrimonial.

Estrategias personalizadas de inversión.

Definición y optimización del perfil de riesgo.

Consultoría financiera, patrimonial y conductual.

Psicología económica y gestión de sesgos cognitivos.

Planificación patrimonial para familias.

Asesoramiento Financiero

AFS | finance es agente en exclusiva de ORIENTA Wealth.

Es una Sociedad regulada por CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y sujeta a la directiva europea MiFID.

Es una sociedad especializada en dar asesoramiento financiero a patrimonios familiares, empresas e instituciones, con una clara dedicación a rentabilizar los patrimonios de los clientes de la manera más eficiente, atendiendo a las circunstancias del momento y con la independencia como principal seña de identidad.

Orienta Wealth está participada en un 85% por el Grupo Mutua Madrileña, residiendo el resto del capital en manos de ejecutivos, conservado de esta manera el espíritu de partnership que siempre nos ha caracterizado. Puedes conocer mejor Orienta Wealth pinchando aquí.

Consultoría Patrimonial

AFS | finance es especialista en consultoría patrimonial familiar.

Invertir no es una operación económica, es una decisión de vida.

Una información exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema económico y, en especial, la actualidad del mercado de inversiones patrimoniales permite proponer las mejores alternativas de inversión desde una concepción holística donde cada realidad, cada caso, se presenta como algo más que la suma de partes que lo conforman.
Para lograrlo establecemos una relación de máxima confianza mutua con el cliente.

La consultoría en protocolo familiar ayuda a definir los objetivos y acciones para preservar la continuidad de la empresa familiar y mejorar su desarrollo, y ayuda a establecer el conjunto de normas y principios necesarios para regular las relaciones económicas, financieras y profesionales entre la familia y la empresa.

Inversiones de Impacto
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Inversiones Sostenibles
La inversión sostenible consiste en invertir en el progreso y en reconocer que las empresas que resuelven los mayores desafíos del mundo son las mejor posicionadas para crecer. Se trata de ser pioneros en encontrar las mejores maneras de hacer negocios y crear el dinamismo para animar a cada vez más personas a optar por el futuro que

¿Cómo Asesoramos?

  • La confianza, la transparencia, la confidencialidad y el rigor son nuestra seña de identidad.
  • Los clientes conocen cómo está invertido su patrimonio, comprenden los riesgos de sus inversiones y los gastos inherentes a cada una de las inversiones.
  • Los clientes tienen acceso inmediato a la evolución de las inversiones, de la rentabilidad, y de los costes pagados.
  • Los clientes están siempre informados de las noticias que afectan a sus inversiones, así como de todas las noticias macroeconómicas, microeconómicas y geopolíticas de actualidad.
  • El sistema de asesoramiento está enfocado en la optimización de costes para maximizar la rentabilidad.