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Ana Fernández Sánchez de la Morena
Una manera de trabajar
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Audio, EAFI21 de mayo de 2015

Entrevista sobre Bitcoin y tipos de cambio por parte de las entidades bancarias

Una manera de trabajar

Mi día a día se fundamenta en los siguientes pilares básicos

Conocer

…el mundo de las finanzas, en sus aspectos económicos y psicológicos, y la realidad de cada cliente, de cada persona.
Porque el conocimiento es la antesala para la toma de decisiones.

Interpretar

…supone analizar y conectar informaciones relevantes, se trata de acompañar al cliente para que descubra qué producto es el mejor para él, dependiendo de sus necesidades, deseos, expectativas y temores.
Porque las interpretaciones son juicios subjetivos, es necesario dotarlas de objetividad.

Comunicar

…es el eje que atraviesa toda la relación con el cliente: escuchar, conversar, compartir información, reflexiones, pensamientos y sentimientos.
Porque detrás de cada cliente hay una persona, cada inversión global es una inversión singular.

Solucionar, planificar y proponer

…es el resultado de un análisis en profundidad, que incluye factores personales, familiares, financieros, patrimoniales, fiscales y psicológicos.
Porque para que un traje sea a tu medida, es fundamental tomar bien tus medidas.

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+ 34 914 262 611

Hablemos de sesgos. Cuaderno 02

Hablemos de sesgos. Cuaderno 01

28 de noviembre de 2024

¿Conocemos nuestras emociones? ¿Sabemos cómo está funcionando nuestro cerebro cuando tomamos decisiones acerca de nuestro patrimonio?