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Imparten Seminario de Asesoramiento financiero EAFI en la UNPHU

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Ana Fernández en Seminario de Asesoramiento financiero EAFI en la UNPHU

diario libre

Ver la entrevista completa en www.diariolibre.com

SANTO DOMINGO.- RD. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Bolsa de Valores de República Dominicana, ofrecieron un seminario titulado “Asesoramiento financiero EAFI y mercados bursátiles en Latinoamérica”, impartido por la experta en finanzas de origen español, Ana Fernández Sánchez de la Morena.

Durante ambas jornadas se dieron a conocer los distintos activos financieros en los que se puede invertir, las últimas tendencias en inversiones financieras y las oportunidades más interesantes en las que los inversores latinoamericanos pueden invertir.

Ana Fernández, experta en asesorar a grandes patrimonios familiares se centró en la importancia de la diversificación a la hora de establecer la planificación del ahorro, los objetivos de rentabilidad y el control del riesgo. Por ello, dentro de su programa hizo especial hincapié en la importancia de conocer los riesgos que implica invertir el 100% del ahorro en una misma moneda o país.

Ana Fernández señaló que ante la toma de decisiones de índole financiera hay que tener muy claro dos conceptos: el significado que se atribuye al patrimonio y el objetivo que se desea satisfacer (sacar el máximo partido o preservar lo que se tiene).

“La ambición es una emoción que potencia la acción y convierte los ideales en objetivos. Es el motor que nos impulsa a tomar decisiones de riesgo. Ante decisiones financieras debemos estar muy seguros de que estas decisiones sean las más convenientes para nosotros”, destaco la Sra. Fernández.

Debido a la importancia de estas decisiones, Fernández explicó que en su metodología de asesoramiento financiero, aplica la psicología financiera estableciendo una relación saludable entre el ahorro, las inversiones y el riesgo, ayudando al inversor financiero a enfocar sus objetivos y los riesgos que están dispuestos a asumir para conseguirlos.

Por otra parte, se dio a conocer cómo se están desarrollando las bolsas principales en Latinoamérica, y cómo los analistas coinciden en catalogar a Brasil y México junto con el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) conformado por Chile, Colombia y Perú, como los mercados más importantes. Según cifras de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), estos mercados tienen una capitalización conjunta de alrededor de US$3,9 billones.

Sobre Ana Fernández

Es socia fundadora de Finance Advisors-EAFI (AFS), y fue la primera mujer en obtener la licencia EAFI  de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV en España) para constituir una Empresa EAFI de Asesoramiento Financiero Independiente. Su metodología en el asesoramiento combina herramientas de psicología financiera y coaching financiero ejecutivo.  Por otra parte, la independencia de cualquier entidad financiera, le permite asesorar a sus clientes para que inviertan en los mejores productos de los distintos bancos del mundo.

Por MIGUEL FELICIANO

Una manera de trabajar

Mi día a día se fundamenta en los siguientes pilares básicos

Conocer

…el mundo de las finanzas, en sus aspectos económicos y psicológicos, y la realidad de cada cliente, de cada persona.
Porque el conocimiento es la antesala para la toma de decisiones.

Interpretar

…supone analizar y conectar informaciones relevantes, se trata de acompañar al cliente para que descubra qué producto es el mejor para él, dependiendo de sus necesidades, deseos, expectativas y temores.
Porque las interpretaciones son juicios subjetivos, es necesario dotarlas de objetividad.

Comunicar

…es el eje que atraviesa toda la relación con el cliente: escuchar, conversar, compartir información, reflexiones, pensamientos y sentimientos.
Porque detrás de cada cliente hay una persona, cada inversión global es una inversión singular.

Solucionar, planificar y proponer

…es el resultado de un análisis en profundidad, que incluye factores personales, familiares, financieros, patrimoniales, fiscales y psicológicos.
Porque para que un traje sea a tu medida, es fundamental tomar bien tus medidas.

Velázquez, 27 – 1º izda.
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